記者 辰雨(yǔ)  濟南(nán)報道

    經中國證監會核準，華電國際電力股份有限公司将通(tōng)過采取網下(xià)向配售對(duì)象累計投标詢價配售、網上向二級市場(chǎng)投資者市場(chǎng)配售的(de)方式發行數量不超過7.65億股A股。公司今日刊登招股意向書(shū)和(hé)預路演公告，從而成爲我國新股詢價制發行股票(piào)的(de)第一家公司。

    公司今日刊登的(de)招股意向書(shū)顯示，除不含發行價格、籌資金額以外，其内容與格式與詢價制前的(de)拟發行公司招股說明(míng)書(shū)基本一緻。

    此次華電國際拟發行不超過7.65億股A股，其中，向中國華電集團公司定向配售不超過1.96億股，在網下(xià)通(tōng)過累計投标詢價向配售對(duì)象配售不超過2.845億股，在網上通(tōng)過市值配售方式向二級市場(chǎng)投資者配售不低于2.845億股。華電集團已書(shū)面承諾，按照(zhào)本次A股公開發行價格以現金全額認購(gòu)定向配售部分(fēn)，在國家關于國有股和(hé)法人(rén)股流通(tōng)的(de)新規定出台之前，這(zhè)部分(fēn)股份暫不上市流通(tōng)。公司此次發行募集資金投向四個(gè)項目，即：投資4.755億元收購(gòu)廣安公司80%的(de)股權、投資約3.7億元用(yòng)于廣安電廠二期工程、投資約1.85億元用(yòng)于甯夏中甯電廠擴建工程、投資約10億元建設鄒縣電廠四期工程，總投資約需20.305億元。

    據介紹，此次華電國際作爲詢價制下(xià)發行股票(piào)的(de)第一家，從發行價格的(de)确定、到路演推介形式，市場(chǎng)化(huà)程度都大(dà)大(dà)提高(gāo)。從程序上來(lái)看，華電國際此次發行主要分(fēn)爲三個(gè)階段，發行過程曆時(shí)10天。第一階段是以預路演的(de)形式，确定發行價格區(qū)間。公司在今日刊登招股意向書(shū)後，中國國際金融有限公司作爲保薦機構和(hé)主承銷商将進行爲期三天的(de)預路演，分(fēn)别在北(běi)京、上海和(hé)深圳向中國證券業協會公布詢價對(duì)象中的(de)77家進行初步詢價。這(zhè)77家詢價對(duì)象包括證券公司15家、證券投資基金管理(lǐ)公司36家、财務公司14家、信托投資公司9家以及合格境外機構投資者（QFII）3家。初步詢價将于2005年1月(yuè)19日結束，根據詢價情況确定股票(piào)發行的(de)價格區(qū)間。

    第二階段是進行正式路演确定發行價格，正式路演分(fēn)爲現場(chǎng)路演和(hé)網上路演。根據預路演确定的(de)發行價格區(qū)間，1月(yuè)20日，公司将刊登《初步詢價結果公告》、《網下(xià)發行公告》、《網上路演公告》，開始爲期兩天的(de)路演和(hé)累計投标詢價，以配售對(duì)象累計投标情況确定發行價格。

    第三階段是正式向配售對(duì)象按比例配售和(hé)向二級市場(chǎng)投資者進行市值配售。1月(yuè)22日刊登《累計投标詢價定價結果公告》、《市值配售發行公告》，配售對(duì)象開始繳款申請配售；24日，二級市場(chǎng)投資者市值申購(gòu)、配号，同時(shí)公布網下(xià)累計投标詢價配售結果、退還(hái)網下(xià)配售對(duì)象多(duō)餘申購(gòu)款項；25日，公布市值配售中簽率，根據中簽率進行網上申購(gòu)的(de)搖号抽簽；26日公布中簽結果；27日，中簽投資者繳款或放棄認購(gòu)。

    資料顯示，華電國際于1994年6月(yuè)28日在山東省濟南(nán)市注冊成立，1999年6月(yuè)30日在香港聯合交易所（H股）上市。作爲一家以建設、經營發電廠和(hé)其它與發電相關的(de)産業爲主業的(de)公司，截至2004年6月(yuè)30日，公司管理(lǐ)總裝機容量達到7980MW。2004年上半年，公司發電量爲174億千瓦時(shí)，比上年同期上升18.78%，總收入47.67億元，較上年同期上升16%，實現淨利潤6.59億元，每股收益爲0.13元。（中證網）