發布日期:2017-01-02點擊量:326
投資界3月(yuè)30日晚消息,安全軟件開發商奇虎360科技有限公司(以下(xià)簡稱“奇虎360”)于今晚在紐約證券交易所挂牌上市,首日開盤價爲27美(měi)元,較發行價14.50美(měi)元上漲86.2%,總市值約32.4億美(měi)元,超過了(le)盛大(dà)的(de)28.76億美(měi)元。按照(zhào)每ADS收益0.075美(měi)元計算(suàn),開盤價市盈率正好360倍。周鴻祎、塗鴻川、齊向東三股東成三大(dà)赢家。
據了(le)解,本次奇虎360 IPO募發行1211萬份ADS(2份ADS=3股普通(tōng)股),募資約2.256億美(měi)元,股票(piào)代碼爲“QIHU”。 花旗、UBS擔任本次IPO主承銷商。在奇虎360的(de)背後VC機構雲集,包括高(gāo)原資本、紅杉中國、鼎晖投資、摯信資本、紅點投資等。
此前曾有媒體報道,奇虎360的(de)IPO已經獲得(de)三倍超額認購(gòu);喬治·索羅斯旗下(xià)基金已同意認購(gòu)奇虎360的(de)股票(piào)。奇虎此次融資所得(de)将用(yòng)于研發,以及收購(gòu)技術、産品和(hé)業務。
根據招股說明(míng)書(shū),幾大(dà)股東及IPO前後持股比例如下(xià):
IPO前周鴻祎爲公司第一大(dà)股東,持股21.5%,IPO後稀釋爲18.46%,上市後身價約6億美(měi)元;
第二大(dà)股東爲投資機構高(gāo)原資本及董事總經理(lǐ)塗鴻川,IPO前持股17.69%,IPO後稀釋爲15.94%,身價超5億美(měi)元;
第三大(dà)股東爲奇虎360總裁齊向東,IPO前持股12.43%,IPO後稀釋爲10.67%,身價約3億美(měi)元;
紅杉中國合夥人(rén)沈南(nán)鵬IPO前持股比例爲9.48%,IPO後稀釋爲8.51%;鼎晖投資合夥人(rén)王功權IPO前持股比例爲7.05%,IPO後則稀釋爲6.8%。
招股說明(míng)書(shū)顯示,奇虎360在上市前共計進行了(le)三輪融資,投資方及金額如下(xià):
2006年1月(yuè),奇虎360通(tōng)過A輪融資獲得(de)1400萬美(měi)元注資,投資方包括紅杉中國、Joinway Investments Limited、GMO Venture Partners、IDG資本、鼎晖投資;随後的(de)2006年5月(yuè),經緯創投和(hé)Weston & Co. VII, LLC又追加了(le)投資;
2006年8月(yuè),部分(fēn)A輪優先股持有者行使認股權證,額外認購(gòu)奇虎A類優先股,投資金額80萬美(měi)元。投資方包括紅杉中國、Joinway Investments Limited、GMO Venture Partners、IDG資本和(hé)鼎晖投資。
2006年11月(yuè),奇虎360通(tōng)過B輪融資獲得(de)2500萬美(měi)元注資,投資方包括高(gāo)原資本、紅點投資、紅杉中國、經緯創投、Weston & Co. VII, LLC和(hé)IDG資本。
2010年1月(yuè),奇虎360通(tōng)過C輪融資獲得(de)2000萬美(měi)元注資,投資方包括其中摯信資本和(hé)清科創投。
2010年4月(yuè),奇虎A輪投資者GMO Venture Partners 将其持有的(de)部分(fēn)A類優先股轉讓于IDG資本,轉讓價40萬美(měi)元;将其部分(fēn)A類優先股轉讓給聯創策源,轉讓價392萬美(měi)元。
360的(de)營收分(fēn)别來(lái)自互聯網服務收入和(hé)第三方殺毒軟件銷售,在互聯網服務方面,2008年收入579萬美(měi)元,2009年1600萬美(měi)元,2010年5379萬美(měi)元,該項收入主要包括在線廣告、網絡增值服務和(hé)其他(tā)服務,到2010年四季度,360廣告營收占比已上升至71.2%。