咨詢電話(huà):029-88332278

西安科技金融服務中心
XI’ AN Technology Financial Services Center

西安技術産權交易中心
XI’ AN Technology STOCK EXCHANGE Center

海通(tōng)證券重啓H股上市 華平及三井銀行有意認購(gòu)

發布日期:2017-01-02點擊量:538

3月(yuè)13消息,據國外媒體報道,海通(tōng)證券重啓上市計劃,将于本周四(3月(yuè)15)參加港交所上市聆訊,預計于四月(yuè)正式上市交易,拟募集資金約15億美(měi)元。花旗、瑞信、德銀、海通(tōng)國際和(hé)摩根大(dà)通(tōng)任聯席全球協調人(rén),并與彙豐、野村(cūn)、渣打和(hé)瑞銀起擔任聯席主承銷商。

  海通(tōng)證券公司證券事務部的(de)相關人(rén)士在接受《南(nán)方日報》記者采訪時(shí)表示,海通(tōng)證券争取2012年四月(yuè)正式在香港上市,并否認了(le)重啓的(de)說法:海通(tōng)證券的(de)H股并非重啓,而是一直在積極推進中。

  海通(tōng)證券曾于2011年末完成了(le)H股發行上市的(de)全部審批程序,拟于201112月(yuè)赴港交所上市,但因市況波動被迫推遲。該次海通(tōng)證券拟發行12.29億股H股,招股價爲9.38港元至10.58港元,集資115.3—130億港元。

  在海通(tōng)證券2011年申請赴港上市的(de)過程中,曾有初步招股文件指出,私募股權投資機構華平投資集團(Warburg Pincus LLC)和(hé)日本三井銀行(Chuo Mitsui Trust & Banking Co.)将作爲基石投資者分(fēn)别認購(gòu)2.1億美(měi)元和(hé)1200萬美(měi)元的(de)股份,合共2.22億美(měi)元,禁售期爲六個(gè)月(yuè)。

  海通(tōng)證券董事長(cháng)王開國曾在華平投資海通(tōng)證券的(de)新聞稿中表示,希望日後能與華平在多(duō)方面探討(tǎo)合作機會,例如完善公司治理(lǐ)、進行金融産品創新、國際擴張以及通(tōng)過新業務實現增長(cháng)等。而投資+咨詢+管理(lǐ)三位一體,幫助所投企業引進國際先進管理(lǐ)經驗、加強内部管理(lǐ)體制是華平久經考驗的(de)投資方法。

  華平中國及北(běi)亞地區(qū)負責人(rén)董事總經理(lǐ)孫強表示,通(tōng)過對(duì)海通(tōng)證券的(de)業務和(hé)運營情況的(de)考察,華平最終決定對(duì)公司進行此次重要的(de)投資。該投資印證了(le)華平的(de)投資策略——投資其所看好的(de)行業中的(de)領先企業。此次對(duì)海通(tōng)證券的(de)投資是華平向内地企業所做(zuò)的(de)最大(dà)單筆投資之一,也(yě)是華平作爲基石投資者首次參與内地金融機構的(de)上市發行。